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全球鋼市現(xiàn)亞漲歐穩(wěn)美跌的態(tài)勢
2020-12-14
8月份的國際鋼市繼續(xù)亞洲獨(dú)強(qiáng),歐穩(wěn)美弱的分化走勢。月末,82.6點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),月環(huán)比上漲1.7%(漲幅擴(kuò)大)。其中:扁平材指數(shù)78.6點(diǎn),月環(huán)比上漲2%(漲幅擴(kuò)大);長材指數(shù)86.7點(diǎn),月環(huán)比上漲1.3%(漲幅擴(kuò)大);亞洲指數(shù)84.6點(diǎn),月環(huán)比上漲5.5%(漲幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國指數(shù)85.5點(diǎn),月環(huán)比上漲6.6%(漲幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)89.6點(diǎn),月環(huán)比下跌3.9%(跌幅擴(kuò)大);歐洲指數(shù)75.3點(diǎn),月環(huán)比下跌2.4%(與前持平)。根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,9月前半月的全球鋼市將繼續(xù)分化格局,亞洲及其中國的鋼材市場或持續(xù)堅(jiān)挺走勢。
7月全球粗鋼日均產(chǎn)量同比下降4.6%。國際鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:7月份全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量1.34億噸,同比增長1.4%;1-7月全球產(chǎn)鋼9.3億噸,同比下降1.2%;7月份,全球鋼廠的產(chǎn)能利用率68.3%,較6月份下降3.7個(gè)百分點(diǎn),為5個(gè)月以來最低水平;全球粗鋼日均產(chǎn)量432萬噸,月環(huán)比下降4.6%;國際鋼協(xié)預(yù)計(jì),8月份全球鋼鐵市場總體平穩(wěn),但由于處于傳統(tǒng)需求和生產(chǎn)淡季,粗鋼日均產(chǎn)量將繼續(xù)保持在較低水平。
上半年拉美鋼消費(fèi)同比下降12%。拉美鋼鐵協(xié)會(huì)稱,今年上半年,拉美鋼表觀消費(fèi)為3140萬噸,同比下降12%。鋼表觀消費(fèi)量中,巴西的降幅最大,下降24%到280萬噸,阿根廷、哥倫比亞和厄瓜多爾分別降10%、2%和13%。上半年消費(fèi)量增加最大的是秘魯,增加8萬噸。
世界三大鋼企二季度經(jīng)營業(yè)績顯著改善:美國鋼鐵公司2016年二季度經(jīng)營效益,由一季度虧損2.52億美元,顯著縮小至700萬美元;紐柯二季度息稅前利潤環(huán)比激增161.3%至3.71億美元,同比增幅71.8%;凈利潤也環(huán)比激增229.6%至2.34億美元,同比增幅87.2%;俄新鋼二季度營業(yè)利潤環(huán)比激增83.1%至3.46億美元,同比增長8.5%。俄新鋼預(yù)計(jì),三季度經(jīng)營業(yè)績將持續(xù)增長。
亞洲鋼材市場:漲跌互現(xiàn),該地區(qū)84.6點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲1.5%(與前持平),月環(huán)比上漲5.5%(漲幅擴(kuò)大),季環(huán)比下跌2.8%(跌幅收斂),年同比下跌7.6%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場價(jià)格繼續(xù)上漲。在印度,受需求增加,以及進(jìn)口保護(hù)政策實(shí)施的拉動(dòng),印度國內(nèi)熱卷市場價(jià)格持續(xù)上漲,普通熱卷出廠價(jià)已經(jīng)上調(diào)1000盧比/噸至2.75-2.85萬盧比/噸(約411-426美元/噸)。有鋼廠官員表示,隨著雨季即將結(jié)束,國內(nèi)熱卷需求將持續(xù)回升,買主大都也愿意接受當(dāng)前價(jià)格的上漲,以防后期價(jià)格進(jìn)一步攀升。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),未來幾個(gè)月家電和汽車業(yè)需求將繼續(xù)走強(qiáng),熱卷需求可能比往年有所增加。另外,由于印度政府8月3日宣布延長66種鋼產(chǎn)品的最低進(jìn)口價(jià)格方案,在8月9日又宣布對(duì)進(jìn)口熱卷征收臨時(shí)反傾銷稅,也在客觀上推動(dòng)了國內(nèi)熱卷需求增長。在伊朗,扁平材市場稍好于長材,熱卷成交價(jià)在1560-1790萬里亞爾/噸,與7月份基本持平。8月份,來自獨(dú)聯(lián)體進(jìn)口的冷軋基料價(jià)格約1770-1780里亞爾/噸,與當(dāng)?shù)貎r(jià)格大體相當(dāng)。有消息稱,業(yè)界人士對(duì)后期鋼價(jià)走勢并不樂觀,認(rèn)為未來3、4個(gè)月市場不會(huì)有所改觀,低迷態(tài)勢仍將延續(xù),普遍認(rèn)為。化解國內(nèi)供應(yīng)過剩壓力,鋼材出口是他們唯一的選擇,而可能的貨幣貶值將刺激出口進(jìn)一步增加。在阿聯(lián)酋,盡管平材市場需求疲軟,來自中國的資源報(bào)價(jià)整體上漲。數(shù)據(jù)顯示,中國熱卷到阿聯(lián)酋報(bào)價(jià)漲至410-440美元/噸(CFR),現(xiàn)貨成交價(jià)從之前的370-420美元/噸(CFR)漲至400-420美元/噸(CFR)。有鋼貿(mào)商表示,由于中國報(bào)價(jià)高漲,一買主正計(jì)劃以390-400美元/噸(CFR)的價(jià)格從印度采購熱卷。最近一周,中國冷卷報(bào)價(jià)也漲至500-530美元/噸(CFR),成交價(jià)從之前的480-485美元/噸(CFR)漲至500-510美元/噸(CFR)。熱鍍鋅板報(bào)560-580美元/噸(CFR),買主出價(jià)在540-550美元/噸(CFR)。8月末,中國SS400普通商品卷出口報(bào)價(jià)漲至380-385美元/噸(FOB),到越南冷軋基料報(bào)價(jià)415-420美元/噸(CFR)。不過,由于最近一周中國國內(nèi)市場走弱,海外買主開始持觀望態(tài)度,市場漲勢明顯減緩。
長材方面:市場價(jià)格漲跌不一。在日本,新日鐵住金公司(NSSMC)表示維持8月份(9月份軋制)國內(nèi)H型鋼合約價(jià)平穩(wěn)。目前,東京SS400大型H型鋼價(jià)格仍為6.8-6.9萬日元/噸(646-655美元/噸),與上月基本持平。NSSMC表示,需求正逐漸進(jìn)入旺季,確保生產(chǎn)商及分銷商的利潤很重要。而且,H型鋼庫存也處于合適水平,因此相信用戶會(huì)接受更高的價(jià)格。在伊朗,由于國內(nèi)需求弱,成品材價(jià)格下滑等因素,使伊朗國內(nèi)方坯供應(yīng)出現(xiàn)過剩。目前,方坯成交價(jià)格在1260-1290萬里亞爾/噸,約355-363美元/噸,而自獨(dú)聯(lián)體進(jìn)口方坯僅300美元/噸(CFR),極具競爭力。為此,一些生產(chǎn)廠家為緩解國內(nèi)供應(yīng)壓力,已轉(zhuǎn)向巴西和意大利等出口。8月份,伊朗,螺紋鋼成交價(jià)在1500-1510萬里亞爾/噸。在阿聯(lián)酋,螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格小幅下滑。其中,土耳其資源報(bào)價(jià)從月初的390美元/噸(CFR,理重)降至375-380美元/噸(CFR,理重),買方出價(jià)在370美元/噸(CFR,理重)。有市場人士表示,隨著從土耳其采購的螺紋鋼陸續(xù)到貨,加上目前買主庫存較高,價(jià)格不穩(wěn)在情理之中。8月份,阿聯(lián)酋國內(nèi)螺紋鋼出廠價(jià)保持平穩(wěn),在1725-1750迪拉姆/噸(470-476美元)。在中國臺(tái)灣,中國臺(tái)灣豐興鋼鐵將螺紋鋼盤價(jià)上調(diào)300新臺(tái)幣/噸,調(diào)整后13mm螺紋鋼盤價(jià)1.31萬新臺(tái)幣/噸(419美元/噸),為6周以來首次上調(diào)。豐興鋼鐵表示,此次螺紋鋼價(jià)格上調(diào)主要是受廢鋼市場走強(qiáng)的拉動(dòng),而非需求改善。同時(shí),由于電力供應(yīng)持續(xù)受限,螺紋鋼產(chǎn)量也沒有增長,目前生產(chǎn)率約70%,預(yù)計(jì)電力限制將持續(xù)至整個(gè)9月。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)中國臺(tái)灣財(cái)政部關(guān)務(wù)署16日表示,對(duì)中國大陸、韓國、巴西、印度尼西亞、印度與烏克蘭等六國和地區(qū)進(jìn)口鋼材的反傾銷案,已于本月4日完成初判,認(rèn)定確有傾銷事實(shí),除中國寶山鋼鐵征收稅率為0外,對(duì)其余涉案鋼鐵廠商分別征收8.66%-80.5%不等的臨時(shí)反傾銷稅;(2)印度財(cái)政部宣布,對(duì)自中國、日本、韓國和烏克蘭4國進(jìn)口冷軋板卷征收臨時(shí)反傾銷稅,規(guī)定參考價(jià)594美元/噸(CFR)。涉案產(chǎn)品為所有寬度和厚度的合金和非合金冷卷將被征稅,但不包括涂鍍產(chǎn)品。
簡測:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測,9月上半月的亞洲鋼市或持續(xù)堅(jiān)挺走勢。
歐洲鋼材市場:漲跌不一。該地區(qū)75.3點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.3%(由跌轉(zhuǎn)升),月環(huán)比下跌2.4%(與前持平),季環(huán)比下跌6.1%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌6.5%(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場價(jià)格穩(wěn)中趨漲。由于貿(mào)易壁壘,近期進(jìn)口板卷資源在北歐市場上基本消失,加之汽車業(yè)的需求趨于增長,使進(jìn)入8月份以來歐洲板卷出廠價(jià)格穩(wěn)中趨升。據(jù)悉,多家歐洲鋼廠表示,4季度訂單量已滿,且新訂單已成功獲得提價(jià),幅度在5美元/噸左右。目前,德國魯爾區(qū)的熱卷出廠價(jià)在415-425歐元/噸。在土耳其,受國內(nèi)政局影響,土耳其鋼廠正在試圖提高出口量,并下調(diào)報(bào)價(jià)。月末,土耳其鋼廠的熱卷出口報(bào)價(jià)為385美元/噸(FOB)左右,與獨(dú)聯(lián)體資源相比有較強(qiáng)的競爭力。在獨(dú)聯(lián)體,8月份的板卷出口報(bào)價(jià)格繼續(xù)上漲,熱卷離岸價(jià)報(bào)365-375美元/噸(FOB),上漲5美元/噸,冷卷離岸價(jià)報(bào)410-415美元/噸(FOB),上漲2.5美元/噸。不過,由于獨(dú)聯(lián)體板卷出口市場持續(xù)受到來自土耳其方面的壓力,部分貿(mào)易商稱大批量的交易依舊有可能獲得365美元/噸(FOB)的熱卷價(jià)格。在中厚板方面,由于歐委會(huì)對(duì)自中國進(jìn)口的中厚板實(shí)施進(jìn)口登記提振了市場情緒。而且,這還意味著正在進(jìn)行的反傾銷調(diào)查和可能實(shí)施的反傾銷措施將追溯征稅。不過,眼下歐洲高級(jí)中厚板與普板的價(jià)差依然較高,約為60-80歐元/噸,高于通常的30歐元/噸。對(duì)于后市,有市場人士認(rèn)為,受益于歐委會(huì)貿(mào)易壁壘,夏休時(shí)間結(jié)束后中厚板市場可能會(huì)迎來價(jià)格上漲。但也有市場人士比較謹(jǐn)慎,認(rèn)為研判后期市場走勢,仍需視東歐鋼廠的行動(dòng)而定。月末,德國魯爾區(qū)的S235中厚板出廠價(jià)為470-490歐元/噸,進(jìn)口資源報(bào)價(jià)為415-425歐元/噸(CIF,安特衛(wèi)普),均保持相對(duì)平穩(wěn)。
長材方面:市場價(jià)格小幅下滑。在西北歐,雖然螺紋鋼出廠價(jià)仍在450歐元/噸。但由于8月歐洲廢鋼價(jià)格上漲了5-10歐元/噸,小幅提振了市場信心。為此,有市場人士預(yù)計(jì)9月份螺紋鋼價(jià)格或繼續(xù)小幅上漲。在土耳其,螺紋鋼出口商小幅下調(diào)9月份的資源價(jià)格約5美元/噸左右,土耳其螺紋鋼出口價(jià)格繼續(xù)保持377.5美元/噸(FOB)。中國螺紋鋼出口報(bào)價(jià)349美元/噸(FOB),與上月基本持平。8月份,土耳其出口至中東的螺紋鋼理重報(bào)價(jià)為370美元/噸(FOB),至歐洲及以色列的螺紋鋼報(bào)價(jià)為375-380美元/噸(FOB),至美國市場的螺紋鋼報(bào)價(jià)為405美元/噸(CIF,休斯頓)。據(jù)悉,土耳其鋼廠為與遠(yuǎn)東地區(qū)的資源競爭,正在嘗試下調(diào)報(bào)價(jià)5-10美元/噸。方坯方面。9月份,中國方坯報(bào)價(jià)漲至約350美元/噸(FOB),獨(dú)聯(lián)體11月份到菲律賓報(bào)價(jià)在340美元/噸(CFR,預(yù)付款),相當(dāng)于310美元/噸(FOB,黑海),到孟加拉國報(bào)360美元/噸(CFR)。有分析人士表示,一旦土耳其資源返回市場,中國方坯報(bào)價(jià)將下調(diào)與其競爭。
簡測:根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),9月前半月的歐洲鋼市或現(xiàn)小幅上漲走勢。
美洲鋼材市場:繼續(xù)下跌。該地區(qū)89.6點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌2.8(跌幅擴(kuò)大),月環(huán)比下跌3.9%(跌幅擴(kuò)大),季環(huán)比上漲5.5%(漲幅收斂),年同比下跌7.9(跌幅收斂)。
扁平材方面:市場價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國,多數(shù)鋼廠已接受熱卷價(jià)格跌破600美元/短噸。但盡管如此,此降幅仍不隨買主期望。據(jù)悉,鋼廠也希望利用停產(chǎn)檢修來減少市場供給,以穩(wěn)定市場價(jià)格。目前,美國中西部鋼廠的熱卷出廠基價(jià)為580-600美元/短噸,冷卷出廠基價(jià)為790-810美元/短噸,月環(huán)比均下滑10美元/短噸左右。中厚板方面,美國A36中厚板出廠基價(jià)為580-590美元/短噸,月環(huán)比下滑10-20美元/短噸。
長材方面:市場價(jià)格弱勢運(yùn)行。在美國,螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)大體穩(wěn)定在372-377美元/短噸(CIF,休斯頓),其中,土耳其資源報(bào)價(jià)為405-415美元/短噸(CFR)或372-381美元/短噸(CIF),臺(tái)灣資源報(bào)價(jià)在400美元/短噸(CFR)左右,約合367美元/短噸(CIF)。8月份,美國中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價(jià)為510-530美元/短噸,月環(huán)比下滑20-25美元/短噸。網(wǎng)用線材出廠價(jià)暫時(shí)穩(wěn)定在510-540美元/短噸,交貨期為4-6周。在巴西,國內(nèi)螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格基本平穩(wěn),10mm螺紋鋼出廠價(jià)仍為1690雷亞爾/噸(約合525.48美元/噸含稅)。有業(yè)內(nèi)人士表示,由于近來緊張的巴西政治局勢有所緩解,新政府開始推動(dòng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)形勢有望持續(xù)改善。因此,多數(shù)市場人士對(duì)后市建筑用鋼,及其價(jià)格的上漲持樂觀態(tài)度。
貿(mào)易關(guān)系方面:8月13日,美國商務(wù)部對(duì)進(jìn)口自中國的碳鋼定尺板作出反傾銷行政復(fù)審初裁:初步裁定中國涉案企業(yè)WuyangIron&SteelCo.,Ltd.在本次行政復(fù)審調(diào)查期內(nèi)無可審查交易;另外一家中國涉案企業(yè)HunanValinXiangtanIronandSteelCo.,Ltd.因未提交其適用單獨(dú)稅率的反傾銷調(diào)查問卷答卷,故適用128.59%的中國普遍反傾銷稅率。